11月25日股市内参

  温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的很重要的前提。

  据媒体报道，欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·兰格上周五宣布，欧盟和中国即将达成协议，取消对中国进口到欧洲的电动汽车的关税。中国可以承诺至少以最低价格在欧盟提供电动汽车。

  今年欧洲新能源汽车增速转负，新车型推广速度明显低于中国企业，产品竞争力亦较为不足；欧洲关税壁垒的打通，将较为利好中国新能源汽车出口欧洲市场，带来全球电动化率的提升，以及中国供应链全球份额的提升。有望抬升未来几年全球新能源汽车销量增速。展望2025年，全球储能大爆发，叠加中国以旧换新补贴政策延续，欧洲贸易壁垒打通，锂电需求增速有望超过30%，看好锂电材料以及电池龙头。

  天赐材料（002709）为电解液龙头，前瞻布局硫化物固态电解质技术，全球化布局的落地有望拓宽公司客户覆盖范围，贡献成长新增量。

  亿纬锂能（300014）储能领域排名全球第二，公司在固态电池领域已有技术布局和明确的产业规划。

  11月23日，首届鸿蒙生态大会在深圳举办，华为轮值董事长徐直军表示，10万个应用是鸿蒙生态满足那群消费的人需要的成熟标志，这就是鸿蒙生态未来半年到一年时间的关键目标，也就是鸿蒙应用上架的冲刺阶段。

  鸿蒙生态是基于Open Harmony为统一底座而共建共享的生态，目前用户量大、影响面广的头部5000个应用已完成鸿蒙化，生态已基本可用。截至10月22日，已超越1.5万个鸿蒙原生应用和元服务完成开发可以给消费者使用，这些应用全方面覆盖18个垂直领域，基本上能够完全满足消费者的日常生活所需。鸿蒙系统已成为中国市场第二大操作系统，2024年上半年市场占有率超越了苹果iOS。据了解，目前鸿蒙操作系统已经在编程框架、编程语言、编译器、数据库、多媒体、图形、安全隐私、集成开发环境、AI等操作系统核心技术方面实现了全面国产化突破。分析师认为，华为目前高度关注鸿蒙生态的发展，“10万应用”的发展目标代表未来半年到一年有望成为鸿蒙生态的高速增长期，鸿蒙应用落地有望持续加速。

  软通动力（301236）已经实现HarmonyOS Next手机与搭载SwanLinkOS的数字标牌信发设备的相互连通，并联合软通计算推出搭载SwanLinkOS 5的开源鸿蒙AI PC和智能交互平板等新一代智能产品。

  润和软件（300339）深度绑定华为产业链，参与OpenHarmony及openEuler生态共建，受益华为生态推广。

  据报道，在2024年世界互联网大会乌镇峰会上，中国工程院院士、之江实验室主任王坚展望了与国星宇航等机构共研计算卫星、共建计算星座、推动产业变革的愿景；同时，之江实验室宣布启动“三体计算星座”项目，将协同全球伙伴共建千星规模天基智能计算基础设施，打造全球首个太空智算中心，聚焦于提供天基高性能计算服务，在政务、媒体、能源、遥感等领域应用实现“天数天算”、“地数天算”等AI创新场景。

  同时，国星宇航与合作伙伴在峰会上共同发布了“星算计划”，将建设覆盖全球的天地一体化算力网络。“星算计划”将由2800颗算力卫星组网，同时将与地面超过100个算力中心互联互通，构建未来空地一体化算力网络。太空智算中心今年9月，国星宇航已成功发射全球首颗AI大模型科学卫星，并成功完成卫星在轨运行AI大模型技术验证，“星算计划”已进入实质性建设阶段。

  “星算计划”通过“天地同算”的战略布局，将算力延伸至遥远的太空与地球的每一个角落，真正的完成了“地数地算”向“天地协同”的跨越。凭借卫星网络独有的系统性优势，“星算计划”不仅实现了算力的低成本、广覆盖与可持续发展，更革命性地推动了算力模式的转型升级。展望未来，“星算计划”的应用前景广阔无垠。它不仅将深度赋能具身智能、AI智能体等前沿科技领域，满足即时算力场景下的迫切需求，更将精准对接千亿级太空边缘计算市场与万亿级地面AI市场的庞大需求，为数字化的经济的发展注入强劲动力。

  A股公司中，天银机电（300342）控股子公司天银星际是国内恒星敏感器生产主要厂商，主要使用在于各种卫星、无人机、飞艇等空天设施。公司与国星宇航有业务合作，为其发射的卫星提供产品。

  开普云（688228）与国星宇航签署战略合作协议，计划共同投资建设和维护“星算计划”太空智算中心，研发搭载开悟大模型的AI卫星产品，联合开展太空计算领域的关键技术研发。

  据报道，11月23日晚历时13天的《联合国气候平均状态随时间的变化框架公约》第二十九次缔约方大会开启了闭幕式“第一部分”，审议通过碳信用交易相关规则的6.2条和第6.4条。《巴黎协定》第六条主要为国家间交易碳排放指标的规则。第6.2条允许各国通过双边或多边协议相互交易减排量和排放许可指标。第6.4条的批准将加快碳市场的全球一体化，各国、各区域的碳市场可以在这一框架下实现无缝连接与流通，为全球碳交易市场提供了一个正式平台。这将成为全世界碳交易市场发展的一个重要里程碑。

  生态环境部发布的《2024年全国碳市场发展报告》显示，我国已建成全球覆盖温室气体排放量最大的市场。全国碳排放权交易市场是我国利用市场机制控制温室气体排放、推动绿色低碳的一个制度创新，也是推动实现我国“双碳”目标和国家应对气候平均状态随时间的变化自主贡献目标的核心政策工具。2025年，全国碳市场将强制性扩容三个新重点行业：钢铁、水泥、电解铝，加上原来的电力，市场交易碳排放将由原来的51亿吨扩充到80多亿吨，碳市场成员企业将达到8000家左右，呈现出爆发式增长。未来随着配额分配的方法的多元化，碳金融理财产品的创新，还会促进提升中国碳市场在国际社会的影响力，在全球碳市场中发挥更大的作用。

  A股公司中，华银电力（600744）是深圳碳排放权交易所大股东之一，也是碳交易市场重要成员。

  据报道，从12月1日起，俄罗斯将禁止废旧贵金属出口，为期六个月。这一政策的宣布，无疑给本就波动的全球市场增添了新的不确定性。这一决策涉及到的贵金属包括但不限于黄金、铂金、钯金等，这些金属在全球经济中扮演着多重角色。

  俄罗斯是全球贵金属重要出产国。根据最新数据，俄罗斯的钯金产量占全球总供应的40%，而铂金的占比也达到约10%。这样的市场占有率意味着，俄罗斯在这些关键金属的贸易中占据着举足轻重的地位，其一举一动将影响全球市场供给和相关商品价格。

  A股相关概念股主要有湖南白银（002716）、西部黄金（601069）等。

  用电量是经济运行的“晴雨表”。今年一、二、三季度，全国全社会用电量同比分别增长9.8%、6.5%、7.6%。从用电结构来看，第二产业用电量增速高于上年同期，高技术及装备制造业用电量增速领先。前三季度，高技术及装备制造业前三季度用电量同比增长11.4%，制造业延续转变发展方式与经济转型趋势。

  从利润增速看，1-9月我国制造业总利润累计下降3.8%，增速环比下降4.9pct；而1-10月我国制造业固定资产投资额累计增长9.3%，增速环比回升0.1pct，表明当前制造业需求仍有较强韧性。在投资端，近来呈现诸多积极变化：制造业投资连续两个月增速加快，基础设施投资近期以来首次回升，高技术产业投资迅速增加。多个方面数据显示，1-10月，制造业投资同比增长9.3%，增速比前三季度加快0.1个百分点，制造业高端化、智能化、绿色化稳步推进，产业转变发展方式与经济转型不断加快。

  制造业稳步向好，上游机床及核心装置企业明显受益。前不久国家统计局的数据也显示，10月份我们国家金属切削机床产量约6.0万台，同比增长7.1%；1-10月我们国家金属切削机床累计产量约57.0万台，同比增长7.4%，增速环比回升0.2pct。另外，我国已连续15年成为全世界最大机床生产及消费国，但高档数字控制机床国产化占有率不足10%。当前，中国制造业正处于高端化升级的关键阶段，在国家政策的全力支持下，高端数字控制机床的国产替代进程明显加快。

  展望明年，随着我们国家各增量政策以及大规模设备更新政策效果持续落地，叠加我国机床行业进入新一轮更新周期，机床行业需求将明显好转，建议关注机床等行业细致划分领域龙头，如海天精工(601882) 、科德数控(688305) 等。

  华为将于11月26日正式推出原生鸿蒙耳机华为FreeBuds Pro 4，标志着华为在智能音频领域的又一次重大技术突破。这款耳机不仅将为用户所带来音质、降噪、通话等综合体验的提升，更将作为AI交互的新入口，引领TWS耳机进入全新的智慧交互时代。

  华为FreeBuds Pro 4的推出，是华为在音频产品线上的又一力作，也是其鸿蒙ECO深度集成的重要一步。该耳机将支持技术升级的星闪连接，星闪技术作为一种无线短距通信技术，以其低时延、高可靠、精同步、多并发的技术需求，满足了智能生活各领域的需求。随着华为FreeBuds Pro 4的加入，华为的鸿蒙ECO将更加完善。

  行业公司中，佳禾智能(300793) 为华为的电声产品和智能穿戴产品的ODM代工合作，为华为提供相关这类的产品的开发和生产服务；

  炬芯科技(688049) 为星闪联盟的会员单位，华为合作伙伴，企业具有智能语音交互SoC芯片、TWS蓝牙耳机芯片等产品。

  近期微软年度旗舰大会Ignite 2024正式拉开序幕。本次大会展示了微软技术的前沿突破和未来愿景。除了发布本次大会的主角AI Agent外，微软还宣布未来24个月计划部署15000公里的空芯光纤，用于AI大模型和数据中心连接，扩大网络容量和算力。

  众所周知，光子在空气中的传播速度要快于在玻璃中。今年早一点的时候，微软成功证实了空芯光纤的损耗达到了光纤有史以来最低的水平，这对于数据中心之间的连接至关重要。微软称，目前已经部署了空心光纤的线公里。

  随着科技的慢慢的提升，为了更好地满足AI和未来数据传输负载的需求，传统的实芯石英光纤由于其本身的限制，如材料的吸收、色散、容量瓶颈、性能极限、非线性、低损伤阈值等属性，使得其在光纤通信、高功率激光输出、超快光学、非线性光学等领域都表现出局限性，制约了相关行业的发展和进步。因此，具有低损耗、超低延时、更高通带带宽的空芯光纤应运而生。

  相关布局上市公司有：1））中国移动(600941) 申请种空芯光纤预制棒的制备方法及空芯光纤预制棒专利，所制备的空芯光纤预制棒在光纤拉制过程中具有很好的稳定性。

  2）亨通光电(600487) 已布局空芯光纤的制备关键原材料，在设计方面与国内空芯光纤知名高校保持密切联系与合作；在标准建立方面联合中国移动等单位研究相关技术标准。

  3）长盈通(688143) 基于飞秒激光传输实验的成功，公司开发了空芯光纤耦合输出集成模块，为飞秒激光器提供灵活的柔性输出装置，进一步拓展飞秒激光器的精细加工应用场景，实现多维超快激光加工。

  数据显示，近两年，超过8年电池质保的新能源汽车将达1950多万辆。据不完全统计，目前大多数新能源乘用车的动力电池在正常使用条件下，预计能够正常的使用8-10年左右，但实际使用的过程中，因不同制造商、不同车型电池的寿命表现差异较大，使用周期里程范围从10万公里至惊人的30万公里不等，有些车型电池甚至只可以使用5-6年。

  此外，根据公安部发布的数据，截至2024年6月底，我们国家新能源汽车保有量达到2472万辆。有必要注意一下的是，《新能源汽车运行安全性能检验规程》自2025年3月1日起实施，按照规程要求，从2025年开始，新能源汽车在进行年检时，新能源汽车的动力蓄电池安全充电检测和电气安全检测将成为必检项目。

  目前第一批新能源车主已经面临电池脱保的问题，随着新能源电车保有量逐年递增，加之，现有车辆电池逐年老化，汽车电池检测需求或将迎来爆发式增长，利好相关产业链，建议关注安车检测(300572) 、星云股份(300648) 等。

  本周以“在新时期实现零售的进化”为主题的“CCFA 新消费论坛2024中国国际零售创新大会”在上海召开，会上由华为深度参与研讨并共同撰写的《生成式人工智能零售业全景探索白皮书》震撼发布，为零售行业的数智化转型指明了方向，标志着该行业在智能化转型道路上迈出了里程碑式的一步。

  随着全球零售行业步入快速变革期，如何利用先进的技术提升竞争力、优化客户体验成为业界共同关注的焦点。本次大会上发布的白皮书，通过详尽分析生成式人工智能技术在零售领域的应用现状、未来发展的新趋势及具体实践路径，为行业提供了一份权威且实用的转型指南。

  随着《生成式AI在零售业的全景探索白皮书（2024）》的发布，华为与多方伙伴共同绘制零售蓝图，未来，AI技术将驱动零售业不断变革与创新，持续提升消费体验与价值。行业公司中，熵基科技(301330) 目前部署的智慧零售业务是依托于公司自主知识产权的人工智能物联网MinervaIoT 平台研发的“人工智能+数字标牌”场景软件平台；

  新北洋(002376) 智能自助终端产品大范围的应用于无人零售、末端配送等领域，集成大数据、物联网、人工智能等多种技术，实现数据共享和相互连通，提升服务智能化水平。

  直线）接受机构调研时表示，郑州算力集群项目的中标，是公司近三年着力打造和积极布局算力网络战略方向的预期成果。未来，公司将以跨域异构综合算力调度等核心能力为重要抓手，结合公司在国家400G光网大通道等方面所积累的电信级网管能力，全力服务支撑好各地区智能算力中心的组网发展，为各地智算中心组网集约化运营发挥更为关键的助推作用。公司将全力发展第二增长曲线相关业务。

  主要包括：在大力推进支撑算力网络的算网大脑产品基础上，探索算力网络产业链的发展新机遇。公司基于通用大模型，构建通信领域的垂直应用，帮助客户提升业务效率。目前完成了相关系统的规划、开发、试点、验证，并已着手开展市场推广。同时，公司通过大语言模型与传统人工智能相结合的方式，构建了运维领域新的软件支撑模式，未来形成运维大脑，将会改变支撑软件的生成模式。

  同兴环保（003027）接受机构调研时表示，公司钠离子电池正极材料采取使用长循环型聚阴离子路线。公司年产两百吨级的中试装置已建设完毕，现已购买180亩土地用于年产2万吨钠离子电池正极材料项目的建设。公司目前拥有国际领先的低温SCR脱硝催化剂。同时，第五代CO催化剂也取得了重要研发进展，在下游客户马钢、南京钢铁等开展的蜂窝体撬装实验中表现良好，公司CO催化剂在温度270-280℃、2万空速条件下，累计运行超过2700小时，CO脱除效率稳定保持在90%以上。目前，公司正在下游客户澳森钢铁开展中试放大实验，已有多家客户表达了在CO催化剂应用方面的合作意向，预计最快将在今年四季度形成订单。

  格力地产（600185）拟以其持有的部分公司股权及相关对外债务，与海司持有的珠海市免税企业集团有限公司51%股权进行置换。通过本次重组，公司将逐步退出房地产业务，注入盈利能力较强、现金流情况较好的免税业务，发展成为以免税业务为核心、围绕大消费运营等产业链布局的上市公司。

  湖南黄金（002155）公告，据了解，报道中的“湖南平江县万古金矿田”包括公司全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司拥有的1个采矿权和3个探矿权、控制股权的人湖南黄金集团有限责任公司控股子公司湖南黄金天岳矿业有限公司拥有的5个采矿权和7个探矿权。目前，公司与控制股权的人正在积极地推进该项目，最终能够注入上市公司的黄金资源以万古矿区“一体化勘查”项目提交湖南省自然资源厅评审备案的储量为准。

  近日，在新风光（688663）总部生产基地，国内单机容量最大的首套“百兆瓦级先进储能系统”的下线暨发运仪式举行。据了解，该“山东能源2X200MWh独立共享储能项目一期100MW/200MWh高庄级联储能系统”项目，采用的是新风光的高压级联储能产品。

  11月23日，GIIC联盟启航大会暨首届鸿蒙生态大会举行。大会期间，GIIC联合拓维信息（002261）、开鸿智谷等多家企业单位共同发布《鸿蒙生态设备统一互联系列技术标准》，旨在通过一系列统一标准与接口规范，打破不一样的品牌、不同体系智能终端设备的壁垒，确保设备之间的深层次地融合与协同。

  航天彩虹（002389）彩虹-4无人机获得中国民航局颁发的国内首张大型民用无人驾驶航空器特殊适航证。

  南京商旅（600250）拟通过发行股份及支付现金的方式购买旅游集团持有的黄埔酒店100%股权并募集配套资金，交易价格2.22亿元。公司股票将于1月25日（星期一）开市起复牌。

  同兴环保（003027）近日在接待机构调查与研究中表示，公司年产两百吨级的钠离子电池正极材料中试装置已建设完毕，现已购买180亩土地用于年产2万吨钠离子电池正极材料项目的建设。

  东方锆业（002167）在互动平台表示，目前企业来提供的样品已获得部分固态电池材料厂家研发试用初步认可，后续将进行大样实验。

  义乌建设的第六代市场核心标志项目、总投资超83亿元，小商品城（600415）旗下全球数贸中心招商工作全面铺开。

  盛航股份（001205）控制股权的人变更为万达控股集团，尚吉永将成为上市公司的实际控制人。

  大千生态（603955）控制股权的人变更为苏州步步高，实际控制人变更为张源。

  梅花生物（600873）拟105亿日元收购协和发酵旗下的食品氨基酸等业务及资产。

  星源材质（300568）子公司新加坡英诺威与亿纬锂能（300014）达成《全球战略合作框架协议》，约定2025—2030年期间，亿纬锂能将向新加坡英诺威下达电池隔膜采购订单不少于20亿平方米。

  恩捷股份（002812）控股子公司上海恩捷与亿纬锂能（300014）签订《全球战略合作框架协议》，双方将在产品供应、技术交流等方面做长期稳定合作，亿纬锂能预计2025年至2031年在东南亚、欧洲等市场向上海恩捷及其具有控制权的关联公司采购电池隔膜不少于30亿平方米。

  中国巨石（600176）持股5%以上股东振石集团拟5亿元至10亿元增持公司股份。

  中自科技（688737）收到新研氢能三款燃料电池发动机催化剂定点开发通知。

  国芯科技（688262）公司研发的高性能AI，MCU芯片新产品内部测试成功。

  中晟高科（002778）拟4.57亿元出售中晟新材100%股权，构成重大资产重组。

  有研新材（600206）公司小批量向客户供应动力电池用固态电解质材料，该产品业务收入占公司主要经营业务收入比例较小。

  佳驰科技（688708）：申购代码：787708，发行价格27.08元/股，发行市盈率20.72倍，公司主营括隐身功能涂层材料、隐身功能结构件、电磁兼容材料等。

  注意：内参更新时间为周日、周一、周二、周三、周四晚间22点左右（偶尔会推后一点时间）。周五和周六晚间不更新，节假日不更新。

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  多地官宣将取消公摊 得房率或达到100% 专家称取消公摊是明年重要工作

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  “重庆理工大学”微信公号12月22日，重庆理工大学发布情况通报称，2024年12月12日凌晨，该校电气与电子工程学院2022级硕士研究生陈某离校打车外出，监控显示其在李家沱巴滨路码头附近失联。

  黑龙江一企业禁止员工春节前去冰雪大世界？负责人：属实，员工其实挺支持的

  12月22日，一则关于春节前禁止员工到冰雪大世界游玩的通知引发关注。据网传图片显示，21日，黑龙江省和粮农业有限公司向全体员工发布通知，称鉴于当前门票资源的紧张状况，为了可以让更多远方的朋友得以亲身体验这份冰雪奇缘，企业要求员工从即日起至春节前，暂时停止冰雪大世界游玩计划。

  12月12日，衡阳市自然资源和规划局、衡阳市住房和城乡建设局、衡阳市发展和改革委员会联合发布《关于全市商品房销售实行套内建筑面积计价的通知》。明确自2025年1月1日起，衡阳市商品房销售实行套内建筑面积计价。

  美国当选总统特朗普当地时间12月21日在社会化媒体平台Truth Social发文称，巴拿马运河对美国海军和商船收取“荒谬的费用”，他要求降低收费，否则巴拿马就应将运河归还美方。据悉，美国为巴拿马运河最大客户，每年过境运河的货物中近四分之三来自美国。

  余华英二审死刑仍不甘，杨妞花却曝出大瓜：她在我眼前与多人行不轨之事，天理难容！

  在12月19日，那起备受瞩目的余华英拐卖儿童案终于落下了帷幕，二审裁定驳回余华英的上诉，维持原判死刑。这一结果，让无数关注此案的人们心中五味杂陈。据杨妞花的代理律师王文广所述，当余华英听到那死刑判决时，她掩面哭泣。在死刑判决书上签字的那一刻，她仍不甘心，还声称要申请法律援助。